主業(yè)強(qiáng)勁 產(chǎn)業(yè)興盛 創(chuàng)新引領(lǐng) 可持續(xù)發(fā)展
2025年8月4日，岳陽(yáng)市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（25岳交01）。本次債券發(fā)行規(guī)模6億元，期限5年期（不含權(quán)），票面利率為2.58%，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情高漲，獲3.15倍超額認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行由財(cái)信證券、興業(yè)證券聯(lián)合擔(dān)任主承銷商，審計(jì)機(jī)構(gòu)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司，法律顧問(wèn)為湖南祈安律師事務(wù)所，各專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)同保障項(xiàng)目高效落地。
本期債券票面利率創(chuàng)湖南省有史以來(lái)，同評(píng)級(jí)同期限私募債票面利率新低，較前手債券票面利率4%壓降142bp，存續(xù)期內(nèi)共可節(jié)約財(cái)務(wù)成本4260萬(wàn)元，顯著降低集團(tuán)整體融資成本水平。市場(chǎng)各類機(jī)構(gòu)投資者的積極踴躍參與認(rèn)購(gòu)，充分彰顯了投資者對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展前景的高度信心與深度認(rèn)可。
本次債券的成功發(fā)行，是集團(tuán)公司在資本市場(chǎng)開(kāi)拓進(jìn)程中的又一里程碑式突破，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展注入了新的金融動(dòng)能?；仡櫛酒趥l(fā)行籌備階段，在發(fā)行審批趨嚴(yán)、債券市場(chǎng)震蕩的雙重挑戰(zhàn)下，集團(tuán)公司主動(dòng)作為：一方面與主承銷商保持高頻對(duì)接，協(xié)同交易所加速審批流程，確保發(fā)行節(jié)奏可控；另一方面主動(dòng)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)投資者及債券投資銀行開(kāi)展路演推介，精準(zhǔn)傳遞集團(tuán)發(fā)展價(jià)值，全流程護(hù)航本次發(fā)行圓滿落地。
展望未來(lái)，集團(tuán)公司將以此為契機(jī)，持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)化投融資，積極拓展多元化融資渠道，著力構(gòu)建多維度、多層次融資體系；同步推進(jìn)融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化與綜合融資成本壓降，全面提升經(jīng)營(yíng)管理效能，奮力推動(dòng)集團(tuán)公司發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中趨優(yōu)的堅(jiān)實(shí)步伐。
中國(guó)湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)三眼橋街道金鶚東路201號(hào)岳陽(yáng)城市運(yùn)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司總部
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